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Warren Buffett apuesta fuerte por estas 10 acciones para 2018

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Warren Buffett hablando

Warren Buffett sabe un par de cosas sobre inversiones. | Drew Angerer / Getty Images

Warren Buffett no es ajeno a las inversiones multimillonarias. El Oracle of Omaha ha estado ganando al mercado durante décadas mientras acumula posiciones en algunas de las empresas más populares del mundo. Cortesía de un nueva presentación , ahora echamos un vistazo a cómo el legendario inversor ha desplegado su capital hasta 2018.

Muchos administradores de inversiones institucionales presentan su 13F obligatorio ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La presentación es un informe trimestral de tenencias de capital requerido por los gerentes que supervisan más de $ 100 millones en activos calificados y debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre. El 13F ofrece un vistazo a lo que hicieron las empresas en el trimestre anterior, pero los inversores deben tener en cuenta que aún se desconocen las estrategias de cobertura y negociación de cada fondo.

Berkshire Hathaway de Buffett realizó varios cambios importantes en los tres meses que terminaron en diciembre de 2017. Echemos un vistazo a las 10 principales tenencias de Berkshire Hathaway según el valor en dólares a diciembre, sin incluir la opción de Buffett de comprar 700 millones de acciones de Bank of America en cualquier momento anterior. hasta septiembre de 2021 por $ 5 mil millones.

10. Southwest Airlines

Acciones del suroeste

Posee acciones en varias aerolíneas. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 47,6 millones de acciones

Una nueva aparición en el número 10 de la lista es una de varias aerolíneas en la cartera de Buffett. Berkshire Hathaway también posee participaciones en American Airlines, Delta y United, pero Southwest es la más valiosa. Buffett mantiene sus acciones de Southwest, que valían $ 3.1 mil millones a fines de 2017.

Próximo: Otro recién llegado al top 10 de Buffett

9. Bank of New York

Acciones del Banco de Nueva York

Es nuevo para él. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 60,8 millones de acciones

Buffett y Berkshire Hathaway tienen grandes participaciones en varias acciones financieras, y cubriremos más de ellas en un minuto. Bank of New York Mellon Corp. es nuevo en el top 10 de Buffett. Agregó más de 10 millones de acciones, que valían $ 3.2 mil millones de cara a 2018.

Próximo: Un pilar en la cartera de Buffett

8. Moody's

Moody

Reportó $ 4.2 millones en ingresos. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 24,7 millones de acciones

La agencia de calificación crediticia de bonos asciende desde el puesto 10 hasta convertirse en la octava participación más valiosa de Berkshire Hathaway. Buffett y compañía poseen 24,7 millones de acciones por un valor de 3.600 millones de dólares. Moody's reportó $ 4.2 mil millones en ingresos para el año fiscal 2017 y tiene presencia en 36 países. En el trimestre más reciente, la compañía anunció un ingreso operativo de $ 462,8 millones. Moody's sigue registrando cifras sólidas, por lo que existe un potencial real de hacer dinero allí.

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7. EE. UU. Bancorp

Acciones del Banco de EE. UU.

Buffett aumentó sus participaciones en la empresa. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 87 millones de acciones

La industria financiera no es ajena a Buffett. Berkshire Hathaway aumentó su participación a más de 87 millones de acciones de U.S. Bancorp a fines de 2017, por valor de 4.600 millones de dólares.

U.S. Bancorp tiene su sede en Minneapolis y tiene casi medio billón de dólares en activos. Es la empresa matriz de la U.S. Bank National Association, el quinto banco comercial más grande de los Estados Unidos. La Compañía opera 3,106 oficinas bancarias en 25 estados y 4,842 cajeros automáticos.

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6. Coca-Cola

Coca cola stock

Dice que nunca venderá. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 400 millones de acciones

Comprar y mantener acciones es una de las principales consejos de inversión . Coca-Cola es quizás la posición más predecible en Berkshire Hathaway. Buffett tiene constancia de que nunca venderá sus acciones en la compañía de bebidas de renombre mundial y, a menudo, se le puede ver sosteniendo una Cherry Coke. A fines de 2017, Berkshire Hathaway poseía los 400 millones de acciones habituales de Coca-Cola (por valor de 14.900 millones de dólares), lo que la convierte en la cuarta participación más grande de la compañía.

Si bien el agua azucarada ha tenido una buena cantidad de problemas a lo largo de los años, las acciones de Coca-Cola han experimentado un apoyo cercano a los $ 40 desde finales de 2015. Coca-Cola tiene inversiones en Monster Beverage, Keurig Green Mountain y Suja Juice. La compañía también está realizando cambios operativos para impulsar un crecimiento más fuerte y ahorrar $ 3 mil millones anuales para 2019.

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5. American Express

Acciones de American Express

La empresa ha tenido problemas. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 151,6 millones de acciones

A Warren Buffett le ha gustado American Express desde al menos la década de 1960. En la actualidad, el gigante de las tarjetas de crédito ocupa el quinto lugar en las participaciones más valiosas de Berkshire Hathaway. Actualmente, Berkshire Hathaway posee 151,6 millones de acciones por valor de $ 15 mil millones, sin cambios con respecto al trimestre anterior.

Las acciones de American Express han tenido problemas en los últimos años. Costco rompió los lazos con American Express después de 16 años en el negocio entre ellos. American Express pudo llegar a un acuerdo con Sam's Club, pero no sirvió de mucho para consolar al Sr. Market en ese momento. Sin embargo, las acciones tocaron fondo a principios de 2016 después de tocar 50 dólares. Las posiciones de Berkshire Hathaway en MasterCard y Visa no se acercan al tamaño de su posición en American Express.

Próximo: Un banco fundamental en las propiedades de Berkshire Hathaway

4. Bank of America

Acciones de Bank of America

Es uno de los varios bancos de su cartera. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 679 millones de acciones

No es el único banco en la cartera (por supuesto), pero es una posición considerable. Berkshire Hathaway, a finales de 2017, posee 679 millones de acciones de Bank of America. El puesto tiene un valor de 20.400 millones de dólares, lo que demuestra que Buffett no tiene miedo de una caída financiera venidera bajo la administración Trump.

Próximo: Ya no es el No. 1

3. Kraft Heinz

Acciones de Kraft Heinz

Una de las mayores empresas de alimentos ha tenido problemas recientemente. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 325,6 millones de acciones

La posición de Berkshire Hathaway en Kraft Heinz se ha incluido en el 13F durante los últimos años. Buffett se asoció con la firma de inversión 3G Capital para hacerse cargo de Kraft Foods con Heinz. El acuerdo creó una de las compañías de alimentos más grandes de la historia con más de 10 marcas diferentes valoradas en más de $ 500 millones cada una. Más recientemente, la empresa ha despedido a miles de trabajadores para reducir costos y 'consolidar la fabricación en toda la red de Kraft Heinz en América del Norte'. También aumentó su dividendo trimestral. Buffett y compañía tenían 325,6 millones de acciones de Kraft Heinz en la presentación más reciente, por un valor de $ 25,3 mil millones.

La última vez que Berkshire Hathaway presentó su 13F, Kraft Heinz fue su participación más valiosa. Como estamos a punto de ver, ha habido una reorganización en la parte superior.

Próximo: Los problemas de este banco no han disuadido a Buffett.

2. Wells Fargo

Acciones de Wells Fargo

Se aferra a Wells Fargo a pesar del problema del banco. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 452,8 millones de acciones

El segundo banco más rentable de Estados Unidos es también la segunda participación más grande de Buffett. Berkshire Hathaway posee 452,8 millones de acciones. Ese total está por debajo de los 464.2 millones en la última presentación 13F, pero el valor aumentó a $ 27.8 mil millones a fines de 2017.

La posición de Buffett en Wells Fargo sigue siendo sólida a pesar de algunos problemas para el banco. El megabanco finalmente admitió que creó aproximadamente 2 millones de cuentas falsas, lo que infló las cifras de ventas y las tarifas bancarias. Más tarde, el número de las cuentas fraudulentas se dispararon hasta 3,5 millones.

Wells Fargo tenía un programa de incentivos en un lugar que esencialmente obligó a los empleados a cometer fraude o arriesgarse a ser despedidos por no alcanzar objetivos de ventas poco realistas. Más de 5.000 trabajadores relacionados con el escándalo fueron despedidos. El director ejecutivo de Wells Fargo, John Stumpf, también renunció a raíz del abuso financiero.

Próximo: El nuevo No. 1 de Berkshire Hathaway es una de las empresas más queridas del mundo.

1. manzana

Stock de manzana

Apple sigue en la cima. | StockCharts.com

  • La tenencia de Buffett: 165,3 millones de acciones

Berkshire Hathaway está completamente en el tren de Apple. Pasó de 134,1 millones de acciones en su presentación anterior 13F a 165,3 millones de acciones a fines de 2017. El valor de fin de año fue de $ 27,9 mil millones, superando a Wells Fargo por la participación más valiosa en la cartera de Berkshire Hathaway.

A pesar de las preocupaciones sobre el crecimiento, Apple no parece estar desacelerándose. La empresa sigue vendiendo millones de iPhones cada trimestre como un reloj. Además, el tesoro de efectivo de Apple de $ 257 mil millones probablemente continuará recompensando a los inversores con dividendos y recompras de acciones en los próximos años.

Información adicional de Sam Becker y Eric McWhinnie.

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