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3 ETF para inversores internacionales

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Recientemente escribí un artículo en el que explico las razones por las que deberías invertir en el extranjero. Estas razones incluyen:

  1. Demografía: Hay países con poblaciones jóvenes y en rápido crecimiento que impulsarán el crecimiento económico a un ritmo que superará el crecimiento estadounidense.
  2. Valoraciones: Hay índices bursátiles extranjeros que cotizan con increíbles descuentos en el mercado de valores de EE. UU.
  3. Regulaciones / Impuestos: Si bien Estados Unidos es considerado el hogar del capitalismo, hay muchos países que tienden hacia el capitalismo, como lo ejemplifican sus bajas tasas impositivas.

Teniendo en cuenta estos puntos, creo que los inversores deberían tener una parte considerable de sus carteras en acciones extranjeras. En este artículo señalo tres ETF que creo que los inversores deberían comprar si están interesados ​​en invertir en el extranjero. Sin embargo, antes de enumerarlos, debo señalar que se trata de ETF de pequeña capitalización. Las empresas de pequeña capitalización pueden ser algo más riesgosas, pero también son la mejor manera para que los inversores se expongan a las economías nacionales de países extranjeros. Los fondos de gran capitalización incluirán empresas globales. Por ejemplo, Royal Dutch Shell (RDS.A) es una empresa holandesa, pero no es una buena forma de exponerse a la economía holandesa porque es una empresa petrolera mundial. Las acciones de pequeña capitalización también son generalmente menos costosas y, por lo tanto, más atractivas.

1. ETF de pequeña capitalización de Guggenheim China (NYSEARCA: HAO)

HAO cotiza a solo 10,7 veces las ganancias y 1,2 veces el valor en libros. Este es un fondo increíblemente económico que, en consecuencia, tiene un riesgo a la baja limitado y una influencia para el desarrollo de China en una superpotencia global. China tiene una población relativamente joven que está creciendo en número y en producción económica.

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Si bien existen temores perpetuos de que China se esté 'desacelerando' (lo que en realidad significa es que no están creciendo tan rápido) o que su gobierno mienta sobre sus estadísticas, el hecho es que a largo plazo la economía china será la más significativa en el mundo. A diferencia del mundo desarrollado, sus ciudadanos ahorran una parte significativa de sus ingresos y es una nación acreedora neta. Además, a pesar de los recientes reveses, el renminbi se está apreciando lenta pero seguramente frente al dólar estadounidense, y dado que China está acumulando oro rápidamente, sospecho que el renminbi estará respaldado por oro en unos pocos años. Habrá contratiempos en la economía china y en las acciones chinas, pero deberían comportarse extremadamente bien a largo plazo.

Fuente: Thinkstock

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2. El mercado de vectores Rusia Small Cap ETF (NYSEARCA: RSXJ)

Las acciones rusas se encuentran entre las más baratas del mundo. El RSXJ cotiza a solo 8 veces las ganancias y a un poco más que el valor en libros. El fondo se ha comportado muy mal este año, ya que los inversores han estado vendiendo acciones rusas, pero si se mira a más largo plazo, las acciones rusas lo han hecho increíblemente bien durante los últimos diez o quince años. En parte, esto se debe al aumento de los precios de las materias primas, pero en gran parte tiene que ver con el hecho de que Rusia ha estado avanzando lenta pero seguramente hacia los mercados libres. Prueba de ello es la tasa impositiva corporativa de Rusia de solo el 20 por ciento. Rusia también tiene tasas de interés relativamente altas y ha estado acumulando oro para generar interés en el rublo. Finalmente, los rusos están haciendo tratos con los chinos, que necesitan petróleo y gas rusos, y la economía rusa debería beneficiarse como resultado.

A pesar del reciente movimiento a la baja de los precios de las acciones rusas, parece que han tocado fondo y el RSXJ está ahora en una tendencia alcista. Si bien es probable que la volatilidad esté aquí para quedarse, la tendencia a largo plazo de las acciones rusas será mayor a medida que los inversores dejen de ignorar esta increíble oportunidad.

India

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3. El mercado de vectores India ETF de pequeña capitalización (NYSEARCA: SCIF)

Este ha sido uno de los ETF con mejor desempeño del año, con ganancias cercanas al 70 por ciento. Sin embargo, el fondo ha caído sustancialmente en los últimos años, ya que los inversores huyeron de la India por temor a una crisis monetaria, la superpoblación y la pobreza. No hay duda de que la India tiene sus problemas. Pero si mira el panorama más amplio, verá un país que está creciendo rápidamente y que tiene una población tan joven y en crecimiento. Los indios también están allanando el camino para las innovaciones tecnológicas. Esto hace que el SCIF sea muy interesante con poco menos de 14 veces las ganancias y solo 1,2 veces el valor contable. El único problema que tengo es que el fondo está fuertemente sesgado hacia acciones financieras, industriales y de consumo discrecional. No obstante, las acciones indias en conjunto deberían beneficiarse a medida que la nación se desarrolle en los próximos años.

Tenga en cuenta que este fondo ha aumentado sustancialmente en un período de tiempo muy corto, por lo que probablemente debería esperar un retroceso antes de comprometer capital en SCIF.

Divulgación: Ben Kramer-Miller es RSXJ largo.

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